
Russische Investoren haben im April für mehr als 47 Milliarden an US-Staatsanleihen verkauft. Auch die Fed reduzierte ihre Anleihenbestände.
Die Investitionen russischer Anleger in US-Staatsanleihen sind im vergangenen April drastisch zurückgegangen. Das zeigen die aktuellen Zahlen des US-Finanzministerium, das einmal im Monat die größten Auslandsgläubiger der USA publiziert.
Demnach waren Ende April nur noch US-Staatsanleihen im Nominalwert von 48,7 Milliarden US-Dollar in russischer Hand. Gegenüber Vormonat fiel der Wert um 50 Prozent. Das heißt, Russland hat 47,4 Milliarden US-Dollar an US-Anleihen abgestoßen.
Die gesamte US-Auslandsverschuldung über Anleihen ist zuletzt um 0,7 Prozent auf 6.169 Milliarden US-Dollar gesunken.
Größter Gläubiger bleibt China mit 1.181,9 Milliarden US-Dollar an US-Anleihenbesitz (-0,4 %) gefolgt von Japan mit 1.031,2 Milliarden US-Dollar (-1,1 %).
Größter Geldgeber der USA ist aber nach wie vor die U.S. Federal Reserve. Allerdings kam es auch hier zu einer Reduzierung des Portfolios. Mit 3.037,28 Milliarden US-Dollar sind die Fed-Bestände gegenüber Vormonat um 1,2 Prozent gesunken.
Goldreporter
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Wie man im Chart sieht, hat auch Japan seine US-Schuldscheine seit Nov. 2017 um $50 Mrd. abgebaut.
Rußland hat im April seinen Beitrag zur chinesischen Zielsetzung der „De-Dollarisierung“ geleistet; ob Trump einen „Warnschuß“ Chinas verstehen würde, wenn sich die Goldfreunde plötzlich von US-Anleihen von $100 Mrd. trennen würden?
Würde Mr. Bolton dann seinen 45er umschnallen und im ‚oral Office‘ „zur Attacke gegen China“ blasen?
Russland entrümpelt seinen Keller. Und macht seine US-Bond-Leichen zu Geld. Aber ist das nun als politisches Statement gegen den Dollar zu werten?
Angesichts des massiven Verfalls des Ölpreises (wir erinnern uns: bis auf 26 Dollar Anfang 2016) verkaufte Russland schon mal US-Schuldverschreibungen (und damit den Dollar) in erheblichem Umfang. Einmal um Haushaltslöcher zu stopfen, aber vor allem, um den Rubel zu stützen (die Goldreserven wurden aber nicht angetastet!). Alleine im Verlauf des Jahres 2014 waren die Bestände um über 50 Mrd. Dollar reduziert worden. Mit der Stabilisierung bzw. dem Wiederanstieg des Ölpreises wurde dann auch wieder kräftig eingekauft:
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Russland-kauft-massenhaft-US-Bonds-article19847807.html
Die US-Anleihen als bloße Liquiditätsreserve? Dafür haue ich jetzt mal eine Milchmädchenrechnung raus: Der geneigte Beobachter könnte nämlich eine auffällige Korrelation zwischen den prognostizierten 50 Mrd. Dollar, die die WM verschlingen soll und dem Verkauf der Anleihen in gleichem Umfang vermuten.
https://www.n-tv.de/sport/fussball_wm_2018/WM-2018-Interview-Es-wird-die-teuerste-WM-aller-Zeiten-article20479075.html
Dennoch – um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen -, die Bemühungen insbesondere Chinas und auch Russlands, sich aus der Umklammerung der globalen Hegemonie des Dollars zu befreien, sind inzwischen umfassend und systematisch. Und die aktuellen Probleme vieler Länder an der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems zeigen ja auch die Dringlichkeit der Abkoppelung vom US-amerikanischen Schuldgeldsystem. Die türkische Lira sinkt auf ein Rekordtief. Argentinien braucht Notkredite des IWF, ebenso Sambia, dessen Anleihen abstürzen. Kapital flieht aus Indonesien, die Währungen Indiens, Brasiliens und Südafrikas stürzen ab. Die US-„Zinswende“ fordert ihren Tribut.
@thanatos
Zur Not flieht das Kapital aber immer noch in US Bonds.
Ausser EM gibt es keine Alternative.
Wenn Sie eine kennen, nur raus damit.
Aktien und Unternehmensanleihen sind keine Alternative, Immobilien auch nicht.
All das ist nicht mal mündelsicher.
Das sind nur Staatsanleihen und einige ausgewählte Immos, an die ein Normalo gar nicht ran kommt.( Schloss Belvedere).
Bisher hat die USA, als zumindest etwas Demokratie ihre Bonds immer zurückbezahlt. Inflationiert zwar, aber immerhin.
Oder würden Sie für ihr Mündel in Russische, Türkische, chinesische Bonds anlegen ?
Das ist die Krux. Es gibt keine Alternativen und dafür tut die US Regierung so einiges.
Schliessen alle Banken, bekommen Sie Ihre Bonds trotzdem bezahlt. Wenn nicht als Überweisung, dann als Schecks.So stehts geschrieben.
Diese Schecks können Sie dann zwar nicht zu Bank bringen, da die geschlossen ist, aber Sie können damit Einkaufen gehen.
Und so folgt der Stellenwert der sicheren und schnell handelbaren Anlage:
1. EM
2.Bonds
Dann alles andere wie Tabak, Kaffebohnen und Autoreifen….,
@taipan
Hätte ich eine Alternative (außer EM) parat, würde ich sie natürlich nicht verraten, ist doch klar. Die US-Bonds werden ihre Abnehmer finden – vor allem in Zeiten steigender Zinsen. Und die großen „Holders“ wie China werden einen Teufel tun, sie in großzügigen Paketen abzustoßen.
Würden die Chinesen von heute auf morgen beschließen, größere Bestände zu verkaufen, würden sie sich schließlich selbst schaden. Der Wert der US-Schuldpapiere würde sinken – und China damit unschöne Verluste bescheren. Das sieht übrigens auch das US-Verteidigungsministerium so: China könne die USA durch „die aggressive Option eines umfangreichen Verkaufs“ nicht ins Wanken bringen. Schließlich gäbe es „wenig attraktive Anlagemöglichkeiten außerhalb der US-Treasuries für die Masse seiner umfangreichen Devisenreserven“.
Die „De-Dollarisierung“ wird seitens der Chinesen eben schrittweise vorangetrieben. Der Dollar soll langsam, aber sicher ausgehöhlt werden. Wenn schon, dann sind die einzigen, die den Dollar mit einem Schlag erledigen können, die Amis selber.
@thanatos
Sehe ich genau so. Man ist verheiratet durch die Schulden, aber man führt schon Ehekrieg und zerfleicht sich.
Ähnlich wie im Film Rosenkrieg mit den jüngeren Douglas.
Amüsiert den Zuschauer.Mich, zum Beispiel.
Heute sprach wieder so ein Anslyst, ob das Folgen haben wird.
Nein, denn er sehe sich die Firmen an, welche allesamt gesund sind und setze auf Aktien dieser Firmen.
Gesunde Firmen, VW, Tesla, Audi, Commerzbank, DB, Telekom. Alles strotzt vor Gesundheit. Wenn man Gesundheit mit Fettsucht durch Draghis Fiatmoney definiert, dann sicher.
Gehen die Zinsen nur ein paar Prozent rauf, gibts im ganzen DAX, im Dow und Nasdaq sowieso, keine einzige gesunde Firma mehr, sondern nur noch ein Schuldenchaos.
Den einzig gesunden Betrieb, den ich kenne, ist unser Metzgerladen im Ort.
Besteht aus Vater, Mutter und Sohn.
Wer heute noch nicht gelacht hat: Der Sommer-Trend 2018.
@Klapperschlange
Habe heute schon mal gelacht – das war so ein boshaftes, gemeines, gehässiges, niederträchtiges, ruchloses und infames Lachen:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/audi-chef-rupert-stadler-festgenommen-a-1213533.html
@Thanatos
Ich hab‘s bis in meinen Schrebergarten im Bayrischen Wald gehört – wußte aber nicht, ob das CSU-Anhänger waren, die ihrem Innenminister Mut machen wollten, oder BMW-Mitarbeiter im Reha-Urlaub, die immer noch glauben, BMW verwendet keine Bosch-Schummel-Software.
Ich hebe mir meine Lachsalven für später auf, denn nach den CEO‘s in der Auto-Branche sind die CEO‘s der Banken in Untersuchungshaft:
„How Far can Wells Go“?
@klapperschlange
Regierungskrise, Firmenbosse in Haft, Fussballpleite.
Da haben die Börsianer viel abzufrühstücken.
Wünsche anschliessend gutes Erbrechen.
@taipan
Das sind beste Zeiten, noch mal „nachzutreten“ (unsere ameri-klabauterisierten) Freunde.
https://www.mmnews.de/politik/73522-berliner-asyl-chaos-trump-tritt-nach
@Klapperschlange
Donald twittert gerade fleißig. Auch der historische Rumble in the Jungle „Kim Jong-un vs. Won Dum-Fuk“ lässt ihn nicht los. Er fühlt sich mal wieder von den FakeNews-Medien ungerecht behandelt: Eigentlich sei er ein „Nationaler Held“!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1008725438972211200
Bitte die Antworten anschauen – lohnt sich!
@Thanatos
Um unseren „Kim Jong Won“ ist es relativ ruhig geworden; wahrscheinlich muß er die Vorzüge der gelockerten US-Sanktionen „verdauen“.
In den von Dir zitierten Kommentaren kommt – natürlich – auch unser Translator vor; denselben graut auch vor gar nix:
https://mobile.twitter.com/RobertA54611889/status/1008725807324426242/photo/1
@Klapperschlange/@Thanatos
Also ich habe in den Kommentaren den Knaller gefunden:
https://twitter.com/bwoll1219/status/1008730350590349314
@Fall.co
Das ist aber eine „Ey, Alter- krasse“-Präsidentenbeleidigung, die in ‘New Braunfels‘ (Texas) mit dem „Absaufen“ von mindestens 10 Maß Löwenbräu geahndet wird.
https://www.kwnewbraunfels.com/news/from-oktoberfest-to-wurstfest-a-look-at-new-braunfels-world-renowned-festiv/
@ Klapperschlange
„Europa habe einen großen Fehler begangen, Millionen von Menschen reinzulassen, die „die so stark und so gewaltsam ihre Kultur verändern“.
Sicher darf man fragen, wer oder was dafür u.a wichtige Ursachen waren. Und die US-Präsidenten zuvor die allesamt „ihre“ Kriege hatten und noch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden.
Huntington hat empfohlen das Europa und die USA vereint schlagen müssen, sonst werden sie einzeln untergehen.
Wer glaubt es komme bessere Zeiten als derzeit, der irrt.
@Force Majeure
Dixieland (Die neue Version)
https://www.youtube.com/watch?v=LgMislcgv1E
Oh I was born in a land so rotten,
People here are all forgotten;
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
In Swasiland where I was born in,
Early on one misty mornin‘,
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
(Chorus) I wish I was in Merkel-Land, Hooray! Hooray!
In Merkel-Land, I’ll take my stand,
To live and die for Angie,
Away, Away, Away to meet the Germans,
Away, Away, Away to meet the Germans.
Old Missus Merkel, she will greet us,
said the smugglers, and they beat us;
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
A house, a car, and girls await you,
Give me cash, and I will let you,
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
(Chorus)
Her tongue is sharp as a butchers cleaver,
People traffickers don’t grieve her;
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
Old Merkel acted the foolish part,
And died for Donald who broke her heart.
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
(Chorus)
Now here’s a health to the Welfare Service,
AfD men leave us nervous;
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
And if you find no girl for screwin‘,
Rape them, prison ain’t your ruin.
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
(Chorus)
Dry weed is fine, cocaine is better,
Drug sale makes your wallet fatter;
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
The Germans are a foolish nation,
Gangsters face no deportation.
Run away! Run away! Run away! Swasiland.
(Chorus)
Lieber @0177translator
Das hat mich heute sehr bewegt. Mich würde interessieren, was Du dazu denkst: Zu Tausenden werden werden in den USA Flüchtlingskinder von ihren Familien getrennt und in entfernte Lager interniert.
https://bazonline.ch/ausland/amerika/ein-weinendes-maedchen-bewegt-amerika-auch-trump/story/12976053
Auf Geheiß von Trump.
http://spon.de/affQr
Ich kann mich kaum beherrschen!
LG
@Ulrike
https://www.youtube.com/watch?v=0RhEtRTfLXY
Das ist allgemein ein vertiertes Volk. Da kannst Du maaachen nix.
https://deutsch.rt.com/meinung/71266-weisse-kragen-kriminelle-john-mccain-vom-bruchpiloten-zum-mafia-zoegling-teil-1/
Dazu das: So eine miese, verlogene Ratte wählen sie im Bible Belt. Vergleiche mal dazu die Sonderbehandlung der Eierdiebe und Hühnerdiebe im Wüstenknast von Sheriff Joe Arpaio in Arizona, McCains Bundesstaat, wo sie bei brütender Hitze schmoren und als Demütigung noch rosa Unterwäsche tragen müssen. Amerikaner ist eine Diagnose, meine ich.
@0177translator
Danke Dir, lieber Translator. Deine Antwort hat mich gleich wieder beruhigt. Die schotten Ihre Grenze ab und kennen dabei keine Grenzen!
Für Dich, Trump, habe ich das rausgesucht:
https://goo.gl/images/tMWJsM
LG an alle!
@Ulrike
https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/71509-israelischer-abgeordneter-juedische-rasse–auserwaehltes-kluegstes-volk/
Das findest Du eigentlich überall. Wo Du nach Max Liebermann gar nicht so viel fressen kannst, wie Du kotzen möchtest.
@0177translator @Ulrike
Tut mir leid, ich bin es nur, möchte auch nicht stören.
Aber ich habe da auch etwas Verstörendes. Im Ernst: Bin mir nicht sicher, ob es sich um Satire oder um Realsatire handelt.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-donald-trump-ordnet-schaffung-von-weltraumarmee-an-a-1213681.HTML
Das kann doch alles nicht wahr sein…
@Ulrike
P.S.: Hab Dich vorhin mit @Conny verwechselt. Das Lied von Oleg Gazmanov ist für Dich. Scheiß Alzheimer. Sorry an @Conny.
@Ulrike
Ohne Worte.
https://twitter.com/joncoopertweets/status/1007824754135453696
Trump holt im Strafzoll-Streit gegen China schon wieder weit aus und kündigt an, nochmals Strafzölle im Umfang von $200 Milliarden auf chinesische Warenimporte zu verhängen.
China kündigt umgehend Gegenmaßnahmen an; und dieses Mal könnte es richtig „weh tun“ und das US-Finanzministerium gewaltig „durchschütteln“:
“Einziger Silberstreifen am Horizont ist, dass China bisher die ‚nuklearen Optionen‘ nicht in Anspruch genommen hat: Dumping von Devisenreserven (entweder US-Anleihen oder Aktien) oder Abwertung der Währung. Wenn Trump weiter mit Strafzöllen drängt, sind beide Optionen nur eine Frage der Zeit. In der Tat, wie wir letzten Freitag vermutet haben, könnte Russlands unerwartete Liquidierung der Hälfte seiner US Treasurys im April ein Markttest und eine Generalprobe für den finanziellen Gegenschlag gewesen sein, wenn Peking schließlich beginnt, zu verkaufen.“
“Als ominöse Erinnerung warnte Goldman kürzlich, dass …
„Es ist unwahrscheinlich, dass das Weiße Haus die Handelspartner davon überzeugen kann, dass die Bedrohung durch die Zölle glaubwürdig ist, ohne auch die Finanzmärkte zu überzeugen.“
Mit anderen Worten: Damit Trumps Handelsverhandlungen erfolgreich sind und die US-Handelspartner Trump ernst nehmen, muss der Markt …“crashen.
“
Wenn der Zinssatz der 10-jährigen US-Treasury Bonds demnächst wieder über die 3%-Marke springt, … regnet es US-TBonds…oder US-Aktien.
Der DOW gab gestern nach US-Börsenschluß schon einmal 250 Punkte ab – ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt.
@Klapperschlange
Gewaltiges Abwärts-Gap heute im Dow;-) Könnte es dann jetzt langsam beginnen? Zinskurve flacht sich bedrohlich ab und der Handelsstreit eskaliert langsam! Jetzt könnte jede falsche Meldung die Bombe zum platzen bringen…wenn die Fed es zulässt! Die Druckerpressen werden langsam wieder hochgefahren…
@saure
Der bekannte Song „Make love, not war“ verhallt ungehört, leider – aber mit 72 ist Trump nicht mehr der Jüngste, und die Kräfte lassen nach…
Wie man aus der jüngsten Vergangenheit gelernt hat, überraschte Trump seinen engsten Beraterkreis schon mehrfach mit seinen „einsamen, unheilschwangeren und nächtlichen Twitter-Entscheidungen“ (z.B. Strafzöllen), sodaß mäßigende Einwände seiner „Experten“ überhaupt nicht diskutiert werden konnten; vielmehr ist der Beraterstab damit beschäftigt, „Schadensbegrenzung“ zu betreiben (ein echter „Fulltime-Job“).
China (inkl. Hongkong) hat noch 2 dicke Joker im Ärmel, die Trump eigentlich kennen müßte:
1. 1,377 BILLIONEN US-Schuldscheine
2. China‘s tatsächliche Goldreserven in Tonnen *)
Folgt China Rußland und „dumpt“ US-T.Bonds im großen Umfang, schadet es den USA (fallender US-Dollar, schwerer (mit Risiko-Zinsaufschlag) verkäufliche US-T.Bonds), aber natürlich sich selbst durch Verkaufs-Verluste, die dann jedoch durch einen höheren Goldpreis (Aktivierung von Pkt. 2.) kompensiert werden können.
Schickt Beijing dem World Gold Council zusätzlich einen Brief mit aktualisierten
Zahlen seiner realen Goldreserven (> 25.000 Tonnen),
dann liegt die „nukleare Option“ auf dem Tisch (…und Mr. Bolton unter demselben).
Wer gibt nach: der „Klügere“, oder „Rambo“?
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/handelsstreit-strafzoelle-von-china-gegen-amerika-ab-6-7-15642877.html
*)
„ Obwohl die chinesische Zentralbank seit Oktober 2016 keine Erhöhung der Goldreserven mehr veröffentlicht hat, schätzen einige Marktanalysten, basierend auf Berechnungen der heimischen Goldproduktion und -importe in den letzten Jahren, daß sich die chinesischen Goldreserven zum Juni 2017 auf insgesamt 20.193 Tonnen belaufen. Dies geht aus einem Bericht hervor, der am Wochenende auf der Website cnfol.com veröffentlicht wurde.“
Quelle: http://www.globaltimes.cn/content/1059922.shtml
@Klapperschlange
Dein Szenario hat Charme. Ein Doppelschlag aus „Dump the Bonds“ und einem „golden Outing“ würde dem Welthandelssystem (je oller, desto Dollar) natürlich gehörig zusetzen. Die magnetischen Pole würden sich, entgegen der Ankündigung, nicht umkehren, sondern verschieben und vereinen – zu einem einzigen Ostpol.
Aber vielleicht sind das der Veränderungen zu viel auf einmal. Denn nicht nur die „Finanzmärkte“ scheuen die Unsicherheit wie der Beelzebub das geweihte Wasser, sondern auch der chinesische Leviathan. Ein möglicher Kontrollverlust ist kein willkommener Hausgast.
Die Chinesen haben noch eine andere Option: Die massive Abwertung des Yuan. Da gesellt sich zum Handels- der Währungskrieg. Und die Verluste aus ersterem wären kompensiert.
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Japan-stoesst-US-Anleihen-ab-article20375730.html
@Thanatos
Mit Deiner Zusatz-Option hast Du natürlich Recht.
Und es gibt noch eine Weitere („wie hätten Sie‘s denn gern, Mr. Trump?“):
– wie wäre es mit einer „Gold-gedeckten“ Währung, also quasi-Rückkehr zum Goldstandard?
„Nun hör‘ mal schön zu, Mister:
ICH bin die Nr. 1 auf unserem Planeten, und Du tust gefälligst das, was (
Bolton mir gesagt hat…ich Dir sage! “Antwort:
„Ein altes, chinesisches Sprichwort sagt, daß derjenige, der das meiste Gold in seinem Besitz hält, …die Regeln festlegt.
Zeig‘ mir Deins, dann zeig‘ ich Dir meins!“